Il s'agit d'un mandat par lequel nos clients nous confient la responsabilité de l'implémentation de gestion du portefeuille, dans le cadre de la stratégie prédéfinie et dans le respect du Code Suisse de Conduite des gérants de fortune établit par l' Association Suisse des Gérants de fortune (ASG).
Par ce mandat, nous garantissons:
- une mise en œuvre professionnelle et disciplinée de la stratégie définie
- une allocation dynamique et non mécanique ou statique du portefeuille (orientation tactique dynamique)
- une rapidité et flexibilité dans la gestion
- une souplesse, personnalisation, avec l'acceptation de restrictions et instructions particulières du client
- une transparence et compréhension du portefeuille, incluant des investissements dans des lignes directes ou fonds indexés (ETFs)
- une prise en compte et optimisation de la fiscalité de chacun de nos clients
- une optimisation et supervision des frais bancaires
- le remboursement des éventuelles rétrocessions perçues
- une interaction et revue régulière des orientations de gestion avec nos clients
- une remise en question régulière des objectifs et de la stratégie de gestion avec nos clients
- une mise en œuvre professionnelle et disciplinée de la stratégie définie
- une allocation dynamique et non mécanique ou statique du portefeuille (orientation tactique dynamique)
- une rapidité et flexibilité dans la gestion
- une souplesse, personnalisation, avec l'acceptation de restrictions et instructions particulières du client
- une transparence et compréhension du portefeuille, incluant des investissements dans des lignes directes ou fonds indexés (ETFs)
- une prise en compte et optimisation de la fiscalité de chacun de nos clients
- une optimisation et supervision des frais bancaires
- le remboursement des éventuelles rétrocessions perçues
- une interaction et revue régulière des orientations de gestion avec nos clients
- une remise en question régulière des objectifs et de la stratégie de gestion avec nos clients
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