Il s'agit d'un mandat par lequel le client sollicite notre expertise financière afin de le conseiller et guider dans ses choix d'investissements en tenant compte de ses contraintes financières et de ses objectifs. Le client n'a pas d'obligation d'exécution liées aux orientations proposées et en garde l'entière liberté d'application.
- un conseil pour une structuration disciplinée et professionnelle du portefeuille
- une surveillance continue du portefeuille
- une très haute qualité et proactivité du suivi
- un accompagnement du client dans les choix d'investissements stratégiques et tactiques
- des conseils proactifs et continus
- des recherches thématiques spécifiques selon les besoins de chacun de nos clients
- une prise en compte de la fiscalité spécifique de chacun de nos clients et recherche d'optimisation
- des recommandations dynamiques d'allocation du portefeuille
- une optimisation et supervision des frais bancaires
- le remboursement des éventuelles rétrocessions perçues
- une supervision de la qualité et des service de la banque dépositaire
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