Analyse approfondie

Dans un premier temps, nous prenons connaissance de la situation globale de chacun de nos clients, en tenant compte de leur situation financière, professionnelle et familiale. Les aspects fiscaux et successoraux sont également pris en compte dans cette analyse.

Profil risque et détermination des objectifs

Ensuite nous définissons ensemble les besoins et objectifs spécifiques d'investissements : Quelles sont vos attentes en terme de rendement ? Quels sont vos connaissances des marchés financiers ? Quelle est votre propension au risque ? Quelles sont vos besoins en liquidités ? Quelle est l'horizon temps de vos investissements ?

Implémentation sur mesure et choix de la méthode de travail

Sur la base de ces éléments et une fois les objectifs fixés, nous définissons avec le client la méthode d'implémentation d'une stratégie de gestion par le biais soit d'un mandat de gestion discrétionnaire ou d'un mandat de conseil. Ce choix se fera essentiellement en fonction du temps, de l'expérience, et de la volonté ou non d'implication du client dans la gestion de son portefeuille.